从家当 特性看厨房年夜 家电市场未来成长

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2022年，中国度 电市排场 临着前所未有的庞杂 环境。当下配景 ，家电市场消费者信心不足，需求释放缓慢。奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年1~9月，中国度 电市场（不含3C产品）零售额为5103亿元，同比下降6.1%。比较 整个家电市场，中国厨房年夜 家电市场仍有活力，新兴品类拉动厨电年夜 盘短期内实现稳定成长 。2022年1~9月，中国厨房年夜 家电市场（吸油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、嵌入式微蒸烤、集成灶）零售额为669亿元，同比下降3.7%。其中，洗碗机、集成灶、嵌入式复合机依旧坚持 逆势增长。
厨房年夜 家电产品有着“高安装、高体验、高健康”三年夜 共性，但不合品类又有着奇特 的需求。这也是厨电家当 内部的结构转换目前仍在上演，家当 格局仍存在变数的实质 原因。依照 不合特性，厨房年夜 家电各品类可以分为专业厨电和集成厨电两年夜 类，专业厨电又可再分为刚需型（吸油烟机、燃气灶）、改良 型（洗碗机、消毒柜）和品质型（嵌入式微蒸烤）。
刚需型厨电：依赖结构升级稳定500亿元年夜 盘
吸油烟机、燃气灶品类进入存量升级主导阶段，家当 成长 的着重 点在于存量房改革 下的换新需求。奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年1~9月，烟灶市场全渠道零售额为336亿元，同比下降8.6%（见图1）。

对于企业而言，一方面，要顺应并拥抱从增量市场主导到存量市场主导的变更 ，从产品端找准差别 点在增量细分市场突围。奥维云网（AVC）监测数据显示，2022年1~9月，超薄近吸款油烟机因其对橱柜的高度适配性以及外不雅 的高颜值，线上、线下渠道零售额分别同比增长168%、320%。
另一方面，要提前做好从厨电存量到厨房存量变更 的探索与结构 。厨电的换新是连续 性的新老电器迭代，2015年以后装修的房子将逐步进入厨电存量换新阶段。厨房的换新将是全新的市场周期，预计5~6年之后或将迎来中国厨房升级改革 的全新阶段（相关研究注解 ，美国衡宇 改革 支出增年夜 的拐点时期房龄中位数为22年，而从国度 统计局第七次人口普查数据来看，中国房龄目前为17年左右）。届时，既是成熟品类换新、新兴品类进一步扩容的黄金时期，也将是从厨电到厨房家当 定位实现转化的重要开端。
改良 型厨电：需求普遍，市场潜力很年夜
以洗碗机为代表的改良 型厨电进入需求普及阶段，着重 点在于市场教育，未来容量尚未可知，因为只要做饭的家庭都有需求。奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年1~9月，洗消市场全渠道零售额为93亿元，同比下降0.5%。其中，洗碗机零售额为70亿元，同比增长7.0%（见图2）。

虽然前几年烟灶消被并列作为厨电三年夜 件，但消毒柜渗透率其实远远不及烟灶。随着饮食健康平安 意识的提升，消毒柜的专业消毒与无菌存储这两年夜 实质 属性实际上在放年夜 。
奥维云网（AVC）推总数据显示，虽然消毒柜在2020年零售范围 下滑趋势明显放缓（2019年范围 同比下降11%，2020年同比下降3%），但随着洗消烘存多功能洗碗机的成长 ，洗碗机对消毒柜的替代也愈创造 显。这也是近两年消毒柜市场连续 年夜 幅下滑的重要原因。洗碗机和消毒柜的关系，一定水平 上可以类比冰箱和冷柜。
事实上，从产品成长 趋势来看，消毒柜类似于立式冷冻柜、酒柜等，家当 正在赓续 地向高端细分市场成长 。奥维云网（AVC）监测数据显示，消毒柜线上市场2000元及以上价位段产品的内部零售额结构占比同比提升3.1个百分点，线下市场3000元及以上价位段产品的内部零售额结构占比同比提升2.6个百分点。
洗碗机的成长 ，则可以参照洗衣机的成长 路径，但就需求而言，两者尚有区别。它们的共性在于两者均是为了解放双手，洗碗机多功能的成长 类似于洗衣机的洗烘一体，洗碗机、消毒柜两件套类似洗衣机、干衣机两件套。区别在于洗衣这一痛点不仅要消耗 年夜 量时间，还是体力活，而洗碗的这个痛点没有那么明显。目前中国洗碗机渗透率不足3%，2020年洗衣机百户拥有量已经达到96.7台。洗碗机市场未来虽很难达到洗衣机的零售范围 ，但成长 空间依旧巨年夜 。当下，如何让用户真实体验到洗碗机，或许是加速洗碗机进一步扩容的有效手段。
品质型厨电：未来的增长一定水平 上依赖对台式产品的替代
嵌入式微蒸烤基于电气化的基础上让温度控制更精准，让烹饪变得更健康、更营养、更美味，目前市场处于需求扩容阶段，着重 点在于体验。奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年1~9月嵌入式微蒸烤市场全渠道零售额为50亿元，同比下降6.2%，其中复合机市场零售额为37亿元，同比增长1.5%（见图3）。

从嵌入式微蒸烤成长 历程看，2015~2017年2年（2016年、2017年）复合增长率为45.7%，台式向嵌入式逐步转移；2017~2021年4年（2018年、2019年、2020年、2021年）复合增长率为4.2%，集成灶尤其是蒸烤类款产品的兴起，对嵌入式品类的冲击明显，这也是这一家当 至今尚未突破百亿元年夜 关的主要原因。
从需求端来看，嵌入式品类的目标人群对健康、营养有着更高追求，叠加其高客单价的市场定位，所以定位为品质型厨电。从奥维云网（AVC）推总数据来看，历年嵌入式微蒸烤品类的累计范围 约为1000万台，渗透率仅为2%左右。其未来的成长 一方面依赖于对台式的替换，另一方面则是赓续 融合新的烹饪功能，提升价格的亲和度的同时让有限的空间内可实现更多的烹饪可能。比如，近两年迎合健康消费趋势的空气炸功能，逆势坚持 高增长。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年第三季度，嵌入式蒸烤炸复合机零售额同比增长42.8%，而普通的嵌入式蒸烤复合机同比下降3.4%。
集成厨电：迎合趋势，逆势稳增长
以集成灶为代表的集成厨电市场处于顺势扩容阶段，着重 点在于体验、办事 ，满足年夜 部分用户的“小而全”需求，即有限的空间内配置更多的功能。奥维云网（AVC）推总数据显示，2022年1~9月，集成灶市场全渠道零售额为190亿元，同比增长5.4%（见图4）。

即使在2022年如此庞杂 的年夜 环境下，集成灶市场仍赓续 有新的品牌入局，包含 老板电器、方太等厨电专业品牌。一方面，市场竞争仍在加剧，家当 进入明显的洗牌阶段。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年1~9月，集成灶万台及以上销量的品牌数量为12个，与2021年同期相比减少了4个。另一方面，这也意味着集成灶正在加速从三四级市场向一二级市场赓续 扩容。目前，集成灶品类已经渐陈规 模，结合各周期成长 数据来看，未来仍将坚持 至少2~3年的连续 增历久 。尽管今年集成灶增长表示 并不睬 想，但依然可以从细分市场看到新的市场机会。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年1~9月，蒸烤自力 款集成灶内部零售额结构占比13.2%，同比增长11.8%。
集成洗碗机是增速比集成灶更明显，未来同样值得期待的一个全新集成厨电品类。奥维云网（AVC）线上监测数据显示，2022年1~9月，集成洗碗机零售额同比增长68%。集成洗碗机当前范围 基数较小、产品质量参差不齐，其心智教育建立在新兴的洗碗机之上，流传 成本更高。因此，要想让集成洗碗机扛起企业的“增速年夜 旗”，还需整个行业的配合 努力。
厨房年夜 家电市场有望进一步扩容
从整个家电市场来看，厨房年夜 家电是目前行业的“香饽饽”。其一，厨电市场并未经历明显的价格战，对于企业而言依旧有着较高的利润空间；其二，厨电市场依旧存在着范围 创收的增漫空 间；其三，从场景结构 的角度考虑，厨房场景需要的家电范围 最年夜 ，品类最多。
如果说2018年以前厨房年夜 家电市场的增长依赖房地产成长 的“推力”，那如今则更依赖于新兴品类渗透的“拉力”。当然，除了洗碗机、嵌入式复合机、集成灶之外，还有厨房场景下多品类的套系化组合计划 ，同样是当前市场的增长点。未来，在新兴品类的拉动下厨房年夜 家电市场有望实现进一步扩容。据奥维云网（AVC）预计，2022年中国厨房年夜 家电市场范围 为979亿元，同比下降1.8%。2018年、2019年、2021年的厨房年夜 家电市场范围 分别为903亿元、891亿元、998亿元。
对于企业而言，不管市场艰难与否，都要继续坚守，同时还要在逆势中把这个市场做到更好。正如张瑞敏说的，“冬天对谁都冷，不克不及 说天太冷，‘我’长了冻疮了，所以干不了活了。我们是不管什么天气，都要好好干活”。（奥维云网 刘冀元）

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