2020年中国汽车后市场家当 链图谱及投资成长 前景剖析

微商货源

随着互联网经济的渗透逐渐，养车电商等平台应运而生，汽车后市场行业涌现新业态。
汽车后市场顺应汽车行业而生，早期以自力 维修店和配件制造为主，业务模式单一。初期汽修市场主要介入 者为自力 维修店，他们范围 小且格局疏散 ，仅汽车维修一项业务。纵向一体化推动部分自力 维修店向4S店转型，形成“4S店为主、自力 维修店为辅”的后市场格局。之后4S店业务又向二手车、汽车金融、汽车保险等偏向 拓展，真正实现了业务的纵向一体化。
在生产环节，汽车整车制造企业通过设计研发、原料采购、生产制造等生产出汽车，该环节介入 主体主要是汽车设计研发单位、原料供给 商、零部件供给 商、整车厂。然后进入销售环节，该环节主要介入 主体是负责批发零售的分销中心、区域署理 、经销商。消费者购买汽车后涉及的售后环节包含 售后办事 、二手车买卖、汽车养护、汽车金融、汽车保险、汽车租赁等，即为汽车后市场。

▲来源：中商家当 研究院
一、汽车后市场上游——汽车整车制造
汽车工业是一个资金密集型、技术密集型、劳动密集型的现代化家当 ，汽车制造已经形成了一条庞年夜 的家当 链。中国汽车工业从无到有，经过多年成长 已成为公民 经济重要的支柱家当 ，如今中国已成为世界汽车制造年夜 国。
2009年，我国汽车产量首次突破千万，以1379万辆的造诣排名全球第一。自中国跃居世界汽车生产制造第一年夜 国以来，汽车工业坚持 稳定成长 ，汽车产量连续 增长。数据显示，2019年汽车产量完成2572.1万辆，产量同比下降7.5%，继续留任 全球第一。
此外，据最新数据显示，2020年1-8月汽车产量完成1443.2万辆，同比下降9.6%。今年汽车生产受疫情等因素影响放缓，目前汽车行业恢复形势连续 向好，当月产量继续坚持 增长。

▲数据来源：中汽协、中商家当 研究院整理
汽车依据 用途可分为乘用车、商用车。其中，2019年乘用车生产2136万辆，产量同比下降9.2%，占汽车产量比重达到83%。据最新数据显示，2020年1-8月乘用车产量完成1117.6万辆，同比下降15.5%。分车型来看，SUV和交叉型乘用车好于总体水平。

▲数据来源：中汽协、中商家当 研究院整理
商用车方面，2019年，在基建投资回升、国Ⅲ汽车淘汰、新能源物流车快速成长 ，治超加严等利好因素增进 下，商用车产销好于乘用车，商用车产量完成436万辆，产量同比增长1.9%。据最新数据显示，今年1-8月，商用车生产325.6万辆，同比增长19.3%。分车型产销情况看，客车产量同比下降10.4%；货车产量同比增长22.7%。

▲数据来源：中汽协、中商家当 研究院整理
二、汽车后市场中游——汽车销售
汽车整车制造生产完成后就是进入市场销售，消费者通过4S店、电商平台等渠道购买汽车。作为汽车产销年夜 国，我国汽车销量同样坚持 世界第一。数据显示，2019年我国汽车销量为2576.9万辆，同比下降8.2%。
另外，据最新数据显示，今年1-8月汽车销售1455.1万辆，同比下降9.7%。受政策利好、车展、假期需求释放等利好因素影响，汽车消费进一步拉动。

▲数据来源：中汽协、中商家当 研究院整理
乘用车方面，2019年乘用车销量2144.4万辆，销量同比下降9.6%。占汽车销量比重达到83.2%。最新数据，2020年1-8月乘用车销量1128.8万辆，同比下降15.4%。

▲数据来源：中汽协、中商家当 研究院整理
2019年，商用车销量432.4万辆，销量同比下降1.1%。最新数据显示，今年1-8月商用车销量完成326.3万辆，同比增长17.3%。

▲数据来源：中汽协、中商家当 研究院整理
我国汽车消费欣欣向荣，国内汽车市场巨年夜 的消费潜力被挖掘，汽车保有量连续 增长。据公安部统计数据显示，截至2020年6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆，占机动车总量的75%；新能源汽车保有量417万辆，与去年年底相比增加36万辆，增长9.45%；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人。

注：2020年数据截至6月统计值。
▲数据来源：公安部、中商家当 研究院整理
另外，从城市散布 来看，全国汽车保有量跨越 100万辆的城市共有69个，与去年同期相比增加3个。其中，汽车保有量跨越 200万辆城市31个，跨越 300万辆城市12个。北京汽车保有量跨越 600万辆，成都汽车保有量跨越 500万辆。汽车保有量坚持 增长，但仍有进一步扩年夜 的空间，随着消费需求赓续 释放，未来汽车保有量将攀升，为汽车后市场带来年夜 量需求。
三、汽车后市场下游——后市场办事
（1）二手车办事
家庭使用需求升级、职业需要、消费喜好 等因素都邑 让车主置换、转卖已有的汽车，通过二手车经销商、二手车电商平台等渠道进入流通市场。据数据显示，2019年全国二手车累计交易量为1492.28万辆，同比增长7.96%，增速回落。分月度来看，12月全国二手车交易量为全年单月交易量最高，且创单月交易量历史新高，达到168.64万辆。
此外，据最新数据显示，2020年7月全国二手车市场交易量126.15万辆，交易量环比增长3.02%，月度同比增长4%。交易金额为779.79亿元。累计方面，1-7月全国二手车市场累计交易量677.79万辆，同比下降16.06%。

▲数据来源：中国汽车流通协会、中商家当 研究院整理
二手车市场是汽车后市场细分领域中，具有一定规模的办事 市场。近年来，我国二手车市场坚持 增长，交易范围 连续 扩年夜 。2020年，国度 、处所 将加年夜 力度增进 汽车消费，利好举措同时带动二手车消费。预计2020年，我国二手车交易量将近1600万辆；交易金额有望突破10000亿元。未来，二手车市场有望在汽车后市场中提高市场份额。

▲数据来源：中国汽车流通协会、中商家当 研究院整理
（2）汽车租赁
近几年，中国汽车租赁行业获得 成长 。汽车租赁业被称为交通运输办事 行，它因为无须解决 保险、无须年检维修、车型可随意改换 等优点，以租车取代 买车来控制企业成本。目前，汽车租赁正慢慢受到国内企事业单位和小我 用户的青睐。
数据显示，2015年汽车汽车租赁市场范围 突破500亿元。随着共享经济概念的流行，共享形式的产品层出不穷，共享汽车的涌现 成为出行领域的下一个蓝海，推动汽车租赁市场连续 扩年夜 。2019年，汽车租赁市场范围 约为912亿元，预计2020有望突破1000亿元。

▲数据来源：中商家当 研究院整理
未来，随着中国经济的继续稳步增长，将带动居民收入快速增长；汽车保有量和销量增长、市场供给 链的完善、汽车租赁公司轻资产化治理 趋势、汽车租赁汽车租赁公司的快速成长 和产品成熟度的提升；以及租赁行业司法 政策的完善和开放，这些都给行业健康成长 的提供了必弗成 少的条件和环境，未来中国汽车租赁行业的成长 前景可期。
（3）汽车保险
在汽车后市场中，汽车保险是十分重要的一个办事 领域。机动车辆保险即汽车保险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或家当损失负赔偿责任的一种商业保险。
随着我国汽车保有量连续 上涨，对汽车保险的需求也在赓续 增加。据统计，2019年我国机动车辆险保单件数达到4.97亿件，较上年增长11%；保费收入达8188亿元，较上年增长4.5%。

▲数据来源：保监会、中商家当 研究院整理
目前，车险除了传统车险还可以通过平台购买互联网车险。互联网车险相对传统车险来说，普及的没那么广，并且 互联网车险市场相对不敷 规范，因此互联网车险虽有成长 但较缓慢。未来，随着市场进一步规范，平台加强产品优势，互联网车险市场前景仍可期。
（4）汽车维修及配件
汽车零部件家当 是支撑汽车工业连续 稳步成长 的前提和基础。随着经济和全球市场一体化进程的推进，汽车零部件家当 在汽车工业体系中的位置 赓续 提高。近年来，中国汽车零部件行业市场范围 的成长 速度趋于稳定。依据 中国汽车工业协会统计数据显示，2018年，我国汽车零部件制造企业实现销售收入4.00万亿元，同比增长7%。在汽车行业平稳增长的带动下，零部件市场成长 总体情况趋于良好。预计2020年中国汽车零部件行业销售收入将达4.61万亿元。

▲数据来源：中国汽车工业协会、中商家当 研究院整理
汽车零部件是组成 汽车配件加工整体的各单位 及办事 于汽车配件加工的产品。汽车在使用进程 中，配件涌现 损坏也需要维修、改换 。汽配供给 商、维修厂在汽车售后为车主提供汽配汽修办事 ，汽车配件包含 制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、动员 系统等。目前，中国的售后汽配汽修市场，由于主机厂对原厂件的流通和配件技术信息的垄断，仍处于市场高度疏散 、信息不透明、质量条理 不齐、流通成本高的成长 初级阶段。
虽然汽配供给 链尚处于极度疏散 的状态，但范围 性供给 链商家正积极介入 汽车后市场的结构 。随着行业内具有综合办事 能力的机构转变为区域运营办事 商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，汽车售后汽配汽修将形成完整供给 链，市场将获得 更长足的成长 。
（5）汽车养护
与售后汽配汽修办事 商不合，前者更多的是建立从开发、设计到销售、仓库的汽车零配件供给 链来运营，而近年新兴的汽车在线养护平台虽然也提供零配件养护办事 ，但更多是融合汽车用品、颐养 办事 、美容等综合办事 的在线平台。
随着汽车市场快速成长 ，汽车保有量攀升，汽车养护行业也获得 成长 。数据显示，2019年我国汽车养护行业市场范围 超9000亿元。随着在线养护平台的赓续 扩张，养护市场将连续 扩年夜 ，预计2020年市场范围 将超9950亿元。

▲数据来源：中商家当 研究院整理
在汽车后市场中，在线办事 平台层出不穷，其中养护领域包含 自营养护电商、厂商自有平台、综合电商等多种模式，办事 内容日趋多样。随着移动互联网的普及，汽车养护已从传统的线下渠道成长 至线上线下并驾齐驱的形态。与传统养护渠道相比，在线养护平台可以更好的解决信息纰谬 称的问题，对于售后零配件的质量、办事 、评价等信息将更公开化，选购进程 也更为透明。为此，越来越多车主接受并选择这些养护电商，资本也在加快结构 。
目前，在线养护平台中，途虎养车作为行业龙头，已完成E轮融资，以过万的门店数和超400万人的MAU稳居行业第一。此外，汽车超人、乐车邦、车点点、养车无忧等平台也在快速长年夜 。未来，车联网、汽车文化等新办事 内容的涌现 将为养车平台带来更多机会。随着消费者、后市场办事 人员的时间成本越来越高，养车平台在家当 链中的位置 将进一步提升。

▲资料来源：中商家当 研究院资料
（6）汽车IT
随着人工智能、年夜 数据、车联网等技术赓续 研发、应用，汽车技术正朝着智能化成长 。智能网联汽车正是如今汽车制造的新风口，新一代信息技术在汽车中加深应用。在此配景 下，汽车后市场中的汽车IT领域办事 需求也在赓续 增长。
近年，华为、百度、阿里巴巴、腾讯等IT巨头入局了自动驾驶，积极结构 智能汽车领域。相比传统的汽车零部件企业，IT巨头在软件开发方面的优势明显。例如自动驾驶系统中，代码的数量呈指数递增，而涉及这些方面的汽车售后办事 需要加倍 专业、具有研发实力的企业。未来随着车联网的普及，各IT企业的优势还将加年夜 ，对汽车IT方面的售后办事 也将更全面、专业。

▲资料来源：中商家当 研究院整理
（7）汽车金融
汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方法 ，可以依照 自身的个性化需求，来选择不合的车型和不合的支付办法 。
据中银协宣布 的《中国汽车金融公司行业成长 申报 （2019年度）》显示，2019年全国25家汽车金融公司资产范围 达人民币9,063.71亿元，同比增长8.03%。昔时 ，汽车金融公司零售贷款车辆为664.6万辆，占2019年我国汽车销量的25.8%，同比增长4.2个百分点。经销商批发贷款车辆419.8万辆，占2019年汽车销量的16.3%。
随着消费着需求变更 、升级，目前汽车汽车金融公司一方面专注支持汽车消费，通过产品立异 、数字化转型和精细化办事 连续 挖掘潜在消费市场，进一步提升金融渗透率，用金融促消费，实现普惠金融。未来，汽车金融将与人工智能、年夜 数据、云计算等信息技术的加深融合，进一步激发立异 活力，为汽车金融业在客户办事 和风险控制两方面的转型升级连续 赋能，赓续 提高办事 实体经济的水平和竞争能力。
四、汽车后市场成长 前景
汽车后市场范围 与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越年夜 、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越年夜 。中国汽车家当 起步成长 较晚，但自2009年中国汽车销量超出 美国以来，中国已连续多年留任 全球汽车产销第一。
据相关数据显示，近几年每年有超2000万辆的年新车销量，也使中国汽车保有量坚持 年均10%以上的速度增长。依据 统计，2010年我公民 用汽车保有量为7801万辆，到2019年我公民 用汽车保有量达25387万辆，年复合增长率达14%。我国汽车保有量有望在2020年超出 美国，成为保有量全球最年夜 市场。
同时，我国汽车平均车龄赓续 增加。数据显示，2010-2018年间我国保有期在5年以上的车辆占比呈逐年上升态势，保有期在5年以上的车辆占比从39%提升至47%，我国汽车平均车龄赓续 增加。
汽车保有量赓续 扩年夜 ，汽车年龄赓续 增加，“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速成长 。随着中国汽车制造业逐渐走向成熟，耐用性和汽车质量的改良 也赓续 延长了车辆平均生命周期，中国汽车后市场范围 将赓续 扩年夜 。2019年，我国汽车后市场范围 超13330亿元，预计2020年市场范围 将扩年夜 至14745亿元。

▲数据来源：中商家当 研究院整理
未来，随着互联网的普及，线上消费为年夜 势所趋，尤其对于标准化产品和办事 ，用户更喜欢低价的商品和高效的办事 。线上线下相融合成为年夜 趋势，汽车后市场向供给 链优化、运营精细化等偏向 成长 。
更多资料请参考中商家当 研究院宣布 的《中国汽车后市场行业市场前景及投资机会研究申报 》，同时中商家当 研究院还提供家当 年夜 数据、家当 情报、家当 研究申报 、家当 计划 、园区计划 、十四五计划 、家当 招商引资等办事 。