融创上海：从营销切入，建立自上而下的数据平台，实现数据应用

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帆软数据应用研究院 | 郭志安
后疫情时代下，跨越 70%的企业开启或加速推动BI项目建设，依据 调研数据推断，将近四分之一的企业在2020年度投入BI项目超100万元，融创上海集团早已深刻感触感染 到数字化的需要 性和紧迫性，加紧了自身数字化转型的结构 。

从转型之初就认识到，数字化转型绝不只是上些软件、做些项目，真正落实解决数字化的问题，是将好的治理 经验赓续 通过IT手段去固化并优化，让公司在各类 不确定因素的影响下，依旧能够依照 既定的流程去运行。特别是企业经营与投资测算、资源盘点与全面预算、风险预警、经营剖析 等等高度依赖数据的场景，如何利用好数据，释放其价值，是融创上海集团推动数字化转型中，连续 赓续 思考的问题。
因此针对BI的顶层设计，旨在贯穿上海集团从上至末级组织，数据全周期展现，组织口径无差别 ，面向对象齐全，希望面向不合用户，能够使其在权限范围内，可以跨组织、职能和时空界限 ，主动或被动地快速挪用 数据和报表，开展经营剖析 和治理 ，全面感触感染 数据价值。

BI建设一阶段，面向全局希望实现部分 间跨业务域取数，解决全局协同性不足，口径不统一的问题，以实现区域全局经营数据买通 为前提，对营销、成本、运营核心管控指标梳理，并以年夜 屏看板形势统一口径展现，营销作为项目切入点，最先完陈规 划及落地。
模块1：数据平台-营销SSC
以移动端为填报口，上海集团每日业绩及时汇总，展现成交新增趋势可周期追溯
，数据支持企业微信推送，达到下述目标：
（1） 依据 项目操盘可控情况区分各个数据展现口径；


图1 不合城市公司操盘范围 排名
（2）灵活便捷自界说 各类回款、车商周期指标；
（3）每条成交记录自动形成格局 战报，自动化提升数据累计，避免人工毛病
（4）每日至年累计全周期数据可追溯、展现、剖析 ；

图2：移动填报
模块2：数据平台-营销战图
营销以新增趋势，合同、回款完成率为核心目标梳理周期新增指标完成情况、趋势图，当月销售完成情况，多口径库存剖析 、供货剖析 ，合同欠款，来访剖析 ，当月车商完成情况。

图3：营销战图年夜 屏（图示均为模拟数据）
体验视角：操作型看板强调汇报实时信息，用于监控企业每日生产数据进度和产出，确保实际杀青 业绩与预期计划相符，使公司能把营销、成本、运营情况的核心指标通过图形展现在治理 层面前；提供阈值预警功能，通过醒目颜色进度条对异常情况发出警报；实时查看症结 指标，例如合同金额、回款金额、非付现情况、节奏预警，为治理 层提供实时、准确的参考数据。
效率视角：认签回数据实时刷新，来电、来访、货值、去化数据每天刷新，时效提升300%以上，平均每3个项目可以节省1个全职人力编制。
治理 视角：拉通各业务单位 的目标、绩效和治理 标准，为每个决策流程减少目标拉通、冗长汇报、期待 结果3个环节，决策调剂 频率提升100%。
业务视角：对于月度目标完成率，利用认未签货值、来电来访量、各环节转化率提前8~12天进行预测，指导精准获客、合理逼单、及时传合同等进程 动作的开展，针对性解决来电来访少、转化率低、转化周期长等问题，同时规避低价销售畅销产品，恶意调高难去化产品单价等难以察觉的风险。对于累计/全年目标完成率，可利用全盘货值和曩昔 3~6个月平均去化能力洞察各业务单位 供销失衡风险，及时调配资源或调剂 业绩目标的散布 。
目前为止，已经依据 面向区域级组织、治理 层经营治理 建立了营销、成本、节奏全局指标展示年夜 屏看板；依据 面向部分 级组织、业务执行层的填报汇总建立了周期高粘性营销SSC、法务诉讼案例、客关移动验房、供给 链资产贮备 、成本协同共享剖析 应用模块，依据 面向城市级组织、IT支持层建立了治理 对象 应用。各个BI项目的反响很热烈，普遍希望加速推进，并连续 深化，下图为后续项目的整体计划 进程，希望在2021年逐步落实。

远景目标
首先是打好基础，守住基本盘，让治理 基本动作源于报表数据查看，基于现有看板夯实指标口径，确保一数一源、口径统一，让治理 者充分相信数据，进而做到高势能推动，让治理 指标更趋于完善。各部分 指标和治理 口径夯实基础完成，指标体系成熟后，搭建全局综合经营看板，经营要素完整体现。对于无法纳入集团系统的特殊项目数据，落实数据规范，对口径数据弥补 完善；
其次围绕年夜 运营体系，逐步完善各条线的数据工作场景地图，开发实用、高价值的数据应用。

最后以点带面，形成正向循环，基于现有指标进行探索式剖析 ，助力经营剖析 判断数据面支撑，推动数据质量与业务指标提升。依托剖析 对象 自助式托拉拽形成数据报表试点剖析 体系与主题剖析 页面。