2021年中国城市排水管道现状和格局 ，塑料管道格局 市场连续 集中

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一、城市排水管道家当 概述
1、分类状况
与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐化 、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐化 、易渗漏、易结垢等缺陷。而水泥管道具备使用时间短和破损率高的因素整体使用受限。就政策导向来看，目前政策比较 塑料管道整体出于勉励 现状。
国内主要管道分类及比较 情况

资料来源：公开资料整理
2、使用资料 比较
塑料管道主流材质为PVC、PE、PPR，三类产品各有特点，分别应用于不合细分家当 。一般来说PVC管道应用于建筑给/排水、排污领域；PE管道应用于市政领域，包含 给/排水、燃气等；PPR管道应用于家装冷热给水。
塑料管道产品分类及特点

资料来源：公开资料整理
二、城市排水管道家当 政策配景
2021年国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》中提出“十四五”期间要加年夜 排水管网建设力度，逐步消除管网空白区。国度 发改委下发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用成长 计划 》更是明确提出“十四五”期间，新增和改革 污水收集管网8万公里。目前国内对于城市排水管道仍表示 为逐步完善，连续 推进的政策，预计整体家当 将坚持 稳步增长趋势。
2021年中国主要城市排水管道中央政策

资料来源：政府官网，华经家当 研究院整理
三、城市排水管道家当 现状
1、长度
就我国城市排水管道长度而言，随着国度 推动基建逐步完善，加之老旧小区改革 等连续 推进驱动，我国城市排水管道长度坚持 连续 增长趋势。依据 数据显示，我国排水管道长度从2012年的43.9万公里增长至2020年的80.3万吨。预计随着政策要求对管道质量逐步提高，我国排水管道存在年夜 量增长和置换空间。
2012-2020年中国城市排水管道长度及增长率

资料来源：国度 统计局，华经家当 研究院整理
2、细分结构
就细分用途管道结构而言，目前我国排水管道仍主要以污水管道为主，随着人民生活水平整体提高，污水产生量连续 增长，污水管道长度连续 增长。依据 数据显示，2020年污水管道、雨水管道和雨污合流管道分别为36.68万公里、33.48万公里和10.11万公里，分别占比45.7%、41.7%和12.6%。就趋势而言，近年来雨污合流管道表示 为连续 下降趋势，雨污合流管道整体使用情况庞杂 ，后续处理步调 相较其他两种更长，预计占比将连续 下降。
2012-2020年中国城市排水管道细分用途长度更改

资料来源：住房和城乡建设局，华经家当 研究院整理
3、省市散布
就省市散布 情况而言，目前我国排水管道主要以南方省市为主，主要原因是南方雨水丰富加之城市结构庞杂 ，污水处理需求巨年夜 。依据 数据显示，2020年前八省市省市主要为南方省市，真正意义上的北方省市仅有山东一个，目前广东、江苏和山东位列全国城市排水管道的前三，长度分别为12.25万公里、8.8万公里和6.99万公里，分别占比总城市排水管道的15.3%、11%和8.7%。
2020年中国主要省市城市排水管道长度散布

资料来源：住房和城乡建设局，华经家当 研究院整理
相关申报 ：华经家当 研究院宣布 的《2022-2027年中国城市排水管道市场范围 现状及投资计划 建议申报 》；
四、城市排水管道竞争格局
1、市场格局
目前国内范围 以上塑料管道企业数量在3000家以上，其中年产能1万吨以上的企业约300家，仅有20家以上企业的年生产能力跨越 10万吨。2020年上市企业中，中国联塑市占率（16.3%）位居行业第一，其次为永高股份（4.0%），伟星新材、雄塑科技、顾地科技市占率分别为1.7%、1.7%、1.1%。
2020年中国塑料管道主要企业产量格局占比情况

资料来源：各企业公报，中国塑料工业协会，华经家当 研究院整理
2、主要企业剖析
就目前国内塑料管道主要企业产量情况而言，依据 数据显示，2021年中国联塑塑料管道营收为274.57亿元，同比增长12%，平均售价同比上升14.7%至每吨10,773元，毛利率为25.9%，年度设计产能由2020年末的303万吨扩至2021年末的320万吨，年内产能使用率维持在81.1%的水平（测算得产量为259.52万吨）。永高股份、伟星新材、雄塑科技和顾地科技产量分别为73.8万吨、34.28万吨、27.5万吨和17.07万吨。
2016-2021年中国塑料管道主要企业产量更改

资料来源：公司公报，华经家当 研究院整理
五、城市排水管道家当 影响因素剖析
1、供给端
目前国内主要新增排水管道主要塑料管道，就上游原资料 供给情况而言，PVC整体产能充分 ，2021年达2713万吨，2020年聚乙烯产能达2284.5万吨，整体原资料 供给稳定；就加格更改 而言，PVC和聚乙烯（PE）价格自2020年起塑料行业景气度高涨，价格存在较年夜 幅度上涨。
2011-2021年中国聚氯乙烯（PVC）产能更改

资料来源：中国氯碱工业协会，华经家当 研究院整理
就我国塑料管道整体供给现状而言，随着整体市政管道行业需求连续 增长，我国塑料管道产销连续 增长，产量从2014年的1300万吨增长至2020年1636万吨。整体来看，目前国内城市排水管道上游供给稳定，加之塑料管道生产企业众多，头部企业毛利具备产品优势，议价能力相对较高，小企业整体毛利较低。
2014-2020年中国塑料管道产销量更改 情况

资料来源：中国塑料加工协会，华经家当 研究院整理
2、需求端
就我国污水处理现状而言，整体处理率连续 提高，截止2020年已达97.53%，仍有小部分渗透空间。且随着公民 经济水平提升配景 下，整体污水排放量连续 增长，截止2020年我国污水排放已达到571.4亿立方米，而排水管道的建立是污水排放的基本设施，随着待处理运输污水连续 增长，我国排水管道整体需求将连续 增长。加之目前国内整体排水管道仍未完全普及，且年夜 量老旧管道待维修。
2014-2020年中国污水排放量及处理量情况

资料来源：城建部，华经家当 研究院整理
六、城市排水管道成长 趋势
随着我国经济的进一步成长 ，城镇化水平也将继续提高以及城市的翻新和改革 包含 老旧小区改革 等，对于城市排污能力的要求也将进一步提高，目前我国城市排水管道行业未来还存在巨年夜 的市场潜力。而从区域来看，随着我国经济成长 重心从东部沿海，向中西部地区转移，使得年夜 量人口从东部向中部地区回流，中部明星城市将蒙受 巨年夜 的人口压力，城市扩容成为必定 选择，而城市的扩容必定 需要年夜 量的排水管道，预计未来中部地区将是排水管道主要需求地。
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