淘宝天猫GMV下滑，阿里巴巴基础设施能力堪忧
文 |须佐 监制 |李安嶙南宋辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》：「醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。」
在风云幻化 的中国零售战场，战事的激烈水平 ，堪比「古代硝烟弥漫的战场。」阿里巴巴，作为「在线零售的巨头，和曾经的引领者」，多年以来，已经遭遇了「围堵战役」，很显然，这是阿里巴巴「不肯 意看到的局面」。
就像曾经的世界互联网年夜 会，马化腾愉快的和中国互联网顶流巨头，把酒言欢，马云则暗淡无光，无人问津。所以，我觉得阿里巴巴是需要反思的，马云也是需要自醒的，因为十分简单。在开放共赢的互联网世界，腾讯理解 「赋能所有」，成为企业尊重的对象，而马云则「吞噬所有」，造诣 自我，一比较 下来，当然，众多顶流喜欢腾讯，而和马云合作的企业，和介入 并购投资的企业，则下场凄凉。
这些都是话外音，因为，阿里巴巴已经「进入到了张勇台前，马云幕后」的周期，而不得不说，马云的隐退，和张勇的儒雅，或许，在这一个周期，很难将阿里巴巴再一次「迈入曾经的巅峰零售巨头时代。」
这一切，可以从11月17日，阿里巴巴（NYSE: BABA；HKEX: 9988）宣布 了截至2022年9月30日的2023财年第二季度财报（即自然年2022年Q3），洞察所有。
「01」
亏损205亿京东营收超出 阿里巴巴
11月17日，阿里巴巴（NYSE: BABA；HKEX: 9988）宣布 了截至2022年9月30日的2023财年第二季度财报（即自然年2022年Q3）：财报显示，阿里第三季度营收2071.76亿元，利润方面，阿里巴巴第三季度归属于普通股股东的净亏损为205.61亿元，净亏损224.67亿元。同时，京东集团宣布2022 年第三季度财报。在财报中显示，该季度其营收 2435.4 亿元、同比增长 11.4%，其中净办事 收入为 465 亿元、同比增长 42.2%，占总营收的比例达到 19.1%、创下历史新高，净利润 60 亿元、上年同期净亏损 28 亿元，同期 Non-GAAP 经调剂 的归属股东净利润为 100 亿元、同比增长 98%，环比增长 54%，达到近几个季度以来的最高水平，远超市场预期。
昔日的零售巨头阿里巴巴，「零售世界的话事人」，如今在整体营收层面，已经被京东完全超出 。其实，这一切，很早之前安嶙老师，就能够预见：「因为，阿里巴巴层面对零售的理解，自己 存在很年夜 的局限性，以及试图垄断市场，和对自由商业和零售的干扰，自己 就是对零售的一种破坏。」所以，在消费经历潮起潮落时，阿里巴巴自然就需要依靠，其他「生意」，以坚持 营收层面的增长，而在零售业务板块：「淘宝被拼多多吊打；在高品质购物平台层，又遭遇品质购物引领者京东狙击；在物流层面，菜鸟网络系统集成的路线，也被京东物流基础设施的高效率压制；阿里云也需要和更多的云计算巨头，进行市场份额的攻坚战。」阿里很累，于是在这一积累，涌现 了「224.67亿元」，该亏损的出生 来自于：「投资。」很显然是，业务层面的盈利能力下降，试图在「投资和资本市场，进行盈利，于是涌现 了的亏损。」这一个亏损，反响 出来的情况就是：「阿里巴巴很急。」在营收层面，京东成为了中国零售市场营收范围 第一的巨头，这也是阿里巴巴眼睁睁需要认定的事实。换言之：「消费者购物都去了京东。」
「02」
GMV下滑云和生态辅建成稻草
阿里巴巴最核心的业务，分别是「淘宝+天猫」，这是对外年夜 范围 吸收流动性的核心板块，是阿里巴巴「不克不及 输失落 」的市场。依据 财报来看：「在核心零售业务数据方面，阿里巴巴核心的中国零售业务季度营收1312.22亿元，同比下滑1%。」其中，淘宝天猫线上实物商品GMV继续同比个位数下降，淘特、淘菜菜还处于亏损，阿里的核心电商业务继续承压。
从目前的情况来说，「淘宝+天猫」说是「消费基础设施」，可以说有点儿牵强，因为「京东+拼多多」，以及「抖音+快手」，正在「去中心化」阿里巴巴的核心板块。所以，在这一方面，阿里巴巴十分难受。所以，阿里巴巴搭建出来，阿里云+菜鸟+文娱体系的「生态辅建」，目前也是增加营收。财报显示：菜鸟营收为133.67亿元；阿里云营收为207.57亿元；阿里年夜 文娱2022年第三季营收83.92亿元，不看增长数据，就营收总量来说：「在阿里巴巴消费板块涌现 了GMV下降，需要通过其他业务进行弥补，而从范围 来看，这三年夜 板块，依然属于是存量市场。」所以，阿里巴巴并没有「赐与 市场」太多惊喜，至少，我身边的年夜 量朋友，也不肯 意使用阿里巴巴的办事 ，基本上互联网原住民的模式是：「上微信进行社交、在京东进行购物、用微信支付进行结算、用腾讯视频进行娱乐体验等等。」这就是公民 网友的「去阿里化的操作。」
「03」
能力堪忧阿里基础设施能力存疑
安嶙老师对基层设施的界说 ：「被广年夜 用户年夜 范围 使用，且被国度 层面高度认可，在价值不雅 上正确而可连续 。」显然，在目前的阿里巴巴体系，几乎没有一个产品，和应用是市场没有的，几乎每一个产品，市场都有更为垂直和体验更好的产品，这就是阿里巴巴的难处，以前试图垄断，现在不得不面对众多的竞争敌手 ，瓜分阿里巴巴的市场。当然，目前阿里巴巴还有一个碉堡 ，即支付宝，而支付宝，或者说蚂蚁金服目前的情况，就不多论述 。作为阿里巴巴现金流的「钱袋子」，国度 层面对蚂蚁金服的监管，一直赓续 。所以，这一次财报来看：「阿里巴巴属于是核心业务GMV下滑；救命稻草云和年夜 文娱，和物流，又不争气；钱袋子被管束 ；所以只有依靠资本运作能力，结果又来了一个200多亿的亏损。」所以说：「我觉得阿里巴巴的基础设施能力，目前就是有点土崩瓦解的态势，也是有点存疑的态势。」曾经的阿里巴巴，一句话可以响彻云霄，而如今的阿里巴巴，没落的态势已经凸显，尤其是张CEO那一句：「相信中国市场的巨年夜 潜力」，话里话外，面对于目前的市场，阿里巴巴也只有选择相信，选择眼睁睁看着：「自己所培养的京东」跨越 自己的营收，和选择去「投资和炒股」，选择亏损200亿多。这是目前的阿里巴巴的「无可奈何」之处。安嶙老师认为：「阿里巴巴如果欠好 好反思，未来是十分堪忧的。」
李安嶙，知名科技财经内容创业者，热爱互联网、科技、零售、制造业、实体企业、与新商业文明，曾获得中国十年夜 科技新媒体人称号。他以稀缺视野，洞见商业趋势的下一秒而闻名，流传 力巨年夜 。每一篇文章会同步数十个顶尖专栏。
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