阿里京东，洗牌余波未了
在组织人员庞年夜 的互联网企业里，理解治理 者的意图，永远要被摆在工作最重要的优先级。6月20日，阿里多年的操盘手张勇卸任集团董事会主席兼CEO职务，一夕间令市场沸腾。曩昔 的十几天里，震惊之余，淘系员工们都在忙于理解马云新提出的“三回归”原则，该如何与之“对齐”，而年夜 家更为担心的是，“下一轮优化何时会落下。”
动荡之中，员工们明显能觉得 “管得越来越严了”：打卡、午休时间不再灵活，出差和团建的经费审批急剧下滑。甚至，此前有的组在引入销售出身的领导者后，建立了“层层上报”的机制，抓到bug就要上报。“就差写一行代码就汇报一次”。同时还要统计每小我 每周改了若干 代码，写了若干 代码行数。
据员工们感触感染 ，高层对于这种“形式化”的制度颇为满意，年夜 有蔓延开的趋势。“年夜 概领导们也挺不安的。”一位阿里云员工向「市界」表示，上市时间表已定，年夜 家都挺有压力。
另一边，作为张勇的接棒者，以及阿里的“压舱石”，蔡崇信在继任当晚便来到了菜鸟园区。在业界，这也被看作蔡需要从资本层面助菜鸟一臂之力。
短短8天后，菜鸟便在“全球智慧物流峰会”上放出重磅消息，将亲自下场自营“菜鸟速递”，对标顺丰、京东，撒手 一搏。
但对于手中欠缺足够物流资产的菜鸟来说，还需要由蔡崇信来协同注入一些IPO前最为症结 的资源——“比如菜鸟继续从集团手中受让通达系快递公司的股权”，某接近菜鸟的物流人士对「市界」表示。
在阿里之外，京东等年夜 厂的重量级调剂 也在连续 产生 。6月26日早间，京东宣布 了一条或许是自京东集团CEO徐雷卸任后，最耐人寻味的一项人事更改 ：京东物流CEO余睿因小我 身体原因辞任执行董事。
据某接近京东的人士向「市界」透露：“余睿将离任的消息，在内部已经传了一两个月。”曩昔 几年，余睿带着管培生的特殊身份，一路从CHO（首席人力资源官）到坐上京东物流CEO，升迁速度惊人，一度在公司内成为除徐雷之外，京东内最炙手可热、万众瞩目的人物。
“不少京东人认为，此前比起徐雷，老刘最信任、未来最有希望的或许就是余睿。”前述人士表示。
在另一层面与阿里相似的是，京东曾被“雪藏”的老将也在重新被委以重任。据媒体报道：京东国际业务负责人闫小兵回归零售板块。京东集团将新成立立异 零售部，整合七鲜、拼拼等业务成为自力 业务单位 ，由闫小兵担负 负责人，向京东集团CEO许冉汇报。
换下管培生出身的治理 层，重新起用“老将”，某种水平 也代表着阿里、京东以及其余许多年夜 厂，正在对曩昔 几年的战略和人事结构 密集调剂 ，走入“新周期”。
可以肯定的是，未来一段时间里，如何应对“震荡”后的余波，是所有人都要去适应的事。
“分家”进行时
这是一个更改 密集的夏季。阿里“一拆六”后，不少业内人士认为：阿里集团的中心定位，正在从经营和业务型主导的集团公司，转变为以资本治理 为核心的集团控股公司。
在这种集团与分公司的“虚实”变更 之间，“分家”之后，员工们首先要面对的，就是 分派 和考核制度的迭代。
据雪豹财经社报道：阿里淘宝、菜鸟等业务板块，正在计划将绩效考核周期从半年改为季度，绩效奖金将按季度发放，晋升、转岗等规矩 也将随之调剂 。
业务分拆核算后，员工的流动自然也变得不再那么自由。新制度实施后，员工要“跳槽”到其他事业群，需要先离职再入职：以往的司龄将被清空，职级也不会保存 ，要重新定岗、定职级。
如今，这套绩效调剂 体系已经涌现 了向其他业务板块蔓延的势头。阿里云员工李梦向「市界」透露，他们已经听说了阿里云的绩效周期也可能会有调剂 。
就在张勇宣布卸任集团CEO的第二天，阿里云商业线还宣布了一项区域线组织架构的调剂 变更 。“最近一系列业务的迅速调剂 ，让年夜 家担心 ，是不是会有人员被进一步优化的风险。”李梦感慨。
▲（图源/视觉中国）
据「市界」了解，两个多月前，阿里云才方才 涌现 了一波“优化”，比例在7%左右。这次指令下达得异常 迅速，内部彼时认为这是为了上市做“瘦身”准备。而优化的名单多是“年包”较为丰富 的早期中层高P，“留下的年夜 多是高性价比的。”
“降本增效”正在成为常态，优化失落 “贵价员工”后，阿里云也陆续开放了实习生名额。“活儿还是那么多，得有廉价 的人用。”阿里云员工汪溪向「市界」感慨，她看到：如今入职的实习生学历都“清北打底”，刚上研一就着急出来实习，这意味着市场竞争更为激烈。
汪溪同时透露：张勇把重心放回阿里云后，也进行了一系列的组织文化“更新”。“似乎是觉得原来的19条方针太长了，就改成了12个字：客户第一，求真务实，追求卓越。”汪溪说，陆续有几个组的主管向员工层层转达 了这一变更 。
而在阿里调剂 的核心领域电商层面，最近，一度承接着淘宝内容化期待的“逛逛”，也开始被传可能将失去淘宝App的“C位”。
前不久，有媒体报道：“逛逛”团队被要求以今年年底为限，若无法杀青 相应的PV（点击量）任务目标，就得让出淘宝App首页的tab位置。
同期在社交媒体上，也涌现 了传闻：称“逛逛”团队即将解散。虽然上述两条消息，后被阿里官方否定 ，但如今“逛逛”面临的任务压力毋庸置疑。
2月底，据晚点报道：阿里明确了淘宝今年的五年夜 战略：直播、私域、内容化、本地零售和价格力。并明确指出，今年相比GMV增长，更重要的是DAU的增长。
据「市界」了解，至少在今年5月，淘天还将内容化的结构 重点放在了直播和“逛逛”上。其中，淘天在直播上的流量费用被投入了跨越 百亿元。而“逛逛”集团则重点加码在短视频层面，资本投入也有小几十亿——接近拨给直播的费用。
不过与集团的决心略显割裂的是，“逛逛”发力半年以来，还亟待证明自身的价值。
实际上，从三年前开始，“逛逛”就作为新增的内容中心，拿到了淘宝首页一级入口的位置。而截至2021年11月，淘宝逛逛的月活用户数达到2.5亿，DAU峰值5000万。
在这之后，淘宝不再颁布 “逛逛”的更多具体数据。而“逛逛”上线不到一年时间，还没等“种草”气氛 搭建起来，就引入了MCN机构，进入到了勉励 达人、商家“各自带货”的商业化阶段，这也被指为操之过急。
不少用户向「市界」反应 ，“不知道在淘宝刷‘逛逛’的需要 性是什么，没有原生内容，视频质量也差。”
今年5月前后，「市界」打开“逛逛”时， 发明 一些在首页上涌现 的短视频，虽然点赞跨越 了数万，但有的作品还是今年2月、甚至去年10月上传的，推送的视频甚至还包含 诸如“杭州救火”的社会新闻，与电商的联系关系 并不多。
近期，再打开“逛逛”，能发明 首页上有不少类似拼多多旗下“多多视频”的影子，更着重 于领取“红包补贴”功能，靠补贴拉新用意明显。
由于“逛逛”迟迟未能打开局面，近期围绕在其周围的流言蜚语也连续 赓续 。有媒体报道：淘宝已开始让“首页猜你喜欢”团队与“逛逛”进行赛马，如果逛逛没有达到指标，这个位置或将拱手让人。相关人士表示：“逛逛现在压力很年夜 ，只能猖狂 烧钱。”
该机构人士还透露，“逛逛”接下来可能会改名为“淘宝视频”，需要在最后的半年期限里背水一战。
一切为了上市
组织的年夜 范围 调剂 ，永远会随同 着人心浮动。而除了外面 的人事更改 ，业内也普遍杀青 共鸣 ：阿里“一拆六”的核心目的之一，就是 要通过分拆业务，赞助 它们加速启动上市。
据多方报道，如今在阿里集团内确定性最高的阿里云、菜鸟、盒马三块自力 业务，都已纷纷开启了IPO计划。而阿里国际电商业务，也在谋求新一轮的自力 融资。
阿里官方亦披露：阿里云有可能在未来12个月内，完成对外融资上市。菜鸟集团预计在未来12到18个月内完成上市。而作为“N”序列中被孵化的立异 业务代表，盒马鲜生也计划在未来6到12个月内，在港交所完成上市。
特别值得注意的是，在这三块业务中，阿里云因阿里集团不再持有分拆后的公司股份，股权架构最为自力 。而与阿里云的明确计划相比，最近阿里集团和蔡崇信对于菜鸟的操盘，在行业内更可谓一石激起千层浪。
首先，菜鸟亲自下场做起自营，让人们忍不住 想起马云10年前的“许诺 ”：阿里巴巴永远不做快递，不会抢快递公司的生意。而对于菜鸟突然改弦更张的原因，运联研究院执行院长李忠心直言不讳，菜鸟现在的盘子仍待加强。
李忠心对「市界」表示：多年来，对于菜鸟究竟是一家怎样的公司，营收和利润从何而来，阿里集团内部始终纠结。“2013年前后，马老师的错觉主要在于：那时85%的电商件都出自淘系，菜鸟做治理 平台还是可行的。”
不过物流若想做成平台，需要上游和下游足够疏散 ，平台在其中才有足够的运作空间。“当上游只有一个客户，就是淘宝；下面只有三通一达，菜鸟能提供的交易效率提升就变得异常 有限。”李忠心说。
这也让菜鸟的经营随着时间的推移，以及电商件份额的逐年降低，成长 愈显局促。特别是到了2019年前后，在菜鸟内部已经赓续 有反思的声音涌现 ：菜鸟推动了电子面单时效，介入 了社会价值创造，却讲不清楚利润与收入的来源，更难以介入 价值分派 。
李忠心透露：2021年底前后，阿里在做内部战略复盘时，做了年夜 量样本的消费者调研。其中的一个问题是：“物流体验欠好 ，是否会影响你对于平台的选择”，有极高比例的人勾选了这一选项。在此之后，物流履约对于电商件增长会产生影响，也成为了阿里内部的共鸣 之一。
也因此，6月28日，万霖在最新演讲中强调：菜鸟将运营“品质物流”，主打“次高端”市场。不过，菜鸟的“次高端”中间带是否事实上存在？实际上，此前圆通、德邦都做过相应测验考试 。2018年前后，圆通曾主打“许诺 达”，以顺丰价格5-7折运送高端电商件。不过一年后，圆通的试水便以亏损19亿的结果了结 。
▲（图源/视觉中国）
而中通的类似测验考试 ，更是“只是骚扰一下顺丰，并未真正发力”，李忠心说。即便到如今，京东快递的C2C件也会比顺丰廉价 一些，但要真正范围 化地“硬刚”顺丰，京东同样缺少决心。
从财报上，菜鸟可以说是阿里六年夜 板块中，营收增长最快的子集团：2023年第一季度营收为189.15亿元人民币，抵消跨分部交易后外部营收同比增长18%。不过，菜鸟的隐忧在于，增长主要源于海外市场，国际业务在营收中的占比也已经跨越 了50%。
特别是结合最近，京东物流的市值已从上市之初的3000多亿港元跌到了不足800亿——归根到底也是因为市场上只认可京东的“商城”履约业务。与之相比，菜鸟主打天猫超市的商流履约，想象空间似乎更为狭小。
“实际上现在菜鸟除了国际业务，其他的都不太出众。市场很担心，菜鸟要把‘地网’的物流地产装进来撑估值。那样估值就要按PB（市净率）估值法，而不是PE（市盈率）估值法。会导致这个公司一下子异常 不性感。”李忠心向「市界」剖析 。
因此，此时蔡崇信的出手“梳理”菜鸟也便成了必行之事。6月6日，申通快递宣布 通知布告 ，称菜鸟供给 链拟以38.78亿元从德峨实业手中收购其持有的申通快递25%股权，而德峨实业的年夜 股东正是阿里网络。
截至2023年3月31日，阿里系已分别持有圆通、韵达、中通20.11%、1.99%和8.9%的股份。
业内人士也由此预测，接下来为了谋求上市的更好估值，阿里集团或许还将赓续 地把所持有的通达系股份，以及海外投资的“递四方”等跨境物流公司资产腾挪装入菜鸟。
而寻求从资本层面运作，比起菜鸟亲自下场“送快递”，或许是一条更为便捷、也更容易被资本市场认可的方法 。
人事风水轮流转
在张勇卸任集团职务后的一个星期，京东也同样宣布了一项人事调剂 变更 。虽然与阿里“一拆六”的石破天惊相比，这则调剂 似乎稍显平淡，但在京东内部人员的眼中，京东物流CEO余睿“出局”的震撼性丝毫不弱于任何核心治理 层的更迭。
多年来，与阿里众所周知的“合股 人计划”相比，京东的治理 层更改 一直要更为剧烈。
特别是考虑到在互联网年夜 厂中，京东的利润相对最薄，对于执行力和组织文化皈依感要求也最为迫切，刘强东小我 在寻求“完美CEO”始终未果的情况下，对于管培生的培养计划一直倍为重视。
而作为管培生的二期成员，余睿便曾经是在刘强东的青眼之下，集团内升迁最快的80后领导者。
据「市界」了解，2019年2月，刘强东小我 主导的一次突然召开的集团会上，时任CHO隆雨被刘强东严厉批评。此后，年轻的余睿便被刘强东授命接任。
这次重要的集团会拉开了京东后续包含 徐雷上位的一系列人事更改 序幕。以余睿上位为代表，京东也揭开了延续数年的“干部年轻化”计划——据「市界」了解，2019年前后，刘强东向高管宣布：未来3~5年之内，30%的VP以上级别高管需要是85后、90后。
不过，余睿虽然以治理 作风 的雷厉盛行 著称，但某接近京东的人士表示，他在内部也有特立独行之处。
据「市界」了解，余睿在担负 CHO后，曾主导制定了颇具传统治理 气息的《京店主 法》，并要求所有集团内的部分 学习和反思，还要提交反思心得。这些做法让不少京东“老人”不以为然。
而一年多后，余睿接任京东物流CEO的进程 加倍 耐人寻味。2020年12月底，在京东物流方才 递交招股书后，刘强东的“明日 系”老将王振辉在毫无预兆的情况下，突然宣布离职。随后，京东物流CEO一职便由余睿接手。
2021年5月，京东物流上市后，市值一度走高至3000多亿港元。但此后，京东物流股价便赓续 下跌。
▲（图源/视觉中国）
京东物流业务的低迷，虽然 有市场年夜 环境的原因，也有自身成长 的局限。某物流行业人士对「市界」表示：京东一直讲能力复用，但除了京东商城的部分，京东物流的能力难以真正迁移。而要达到底层资源复用的目标，依旧需要将商家拉入商城的供给 链内，能力 杀青 “一体化”的目的。但余睿对于上述问题的应对之策，则有些机械。
与此同时，京东物流的人才架构，近几年也连续 产生 着震荡。上述人士透露：与菜鸟不合，菜鸟CEO万霖在其直接治理 层级的表示 上，团队基本达到了稳定。但余睿在“-1”这一层级上，高管却连续 流失。
例如，2022年，在内部一直以“专业”闻名的原京东物流首席战略官傅兵转任达达快送总经理。2023年3月前后，京东物流的“老将”高等 副总裁唐伟、副总裁王强都被调离了原有职位。唐伟此前为京东物流商业成长 办事 中心负责人，后被调往闲职。王强则从“X 研究部”负责人一岗被派往京东科技。
前述人士对「市界」透露，更有一位物流高管曾在调任时“放话”：“只要余睿还在京东物流，就永远不会回去。”
不过在年夜 厂年复一年的业务调剂 更改 中，人事风水轮转也已经成为了常态。
例如，最近重返一线的“重臣”闫小兵，在2012年加入京东后，曾经一直负责着京东最为强势的3C品类。而在2020年前后，在京东的范围 化“洗牌”中，闫小兵的“权限”一度被缩减，转任京东相对来说权限和资源较弱的“国际业务部”闲职负责人。
2021年12月，闫小兵更宣布，因家庭和身体原因将在2022年春节后退休。而今，随着闫小兵重回一线，似乎也标记 着“老将”们在商业环境的更迭中，开始重新获得 信任。
在连续 震荡的商业世界里，只要洗牌声未止，人不下牌桌，就永远意味着有新的可能性。
（李梦、汪溪为化名）
作者 | 赵子坤
编辑 | 李 原
运营 | 刘 珊
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