上市银行零售转型步入“增量与存量并重”新阶段：贷款比重降至40%以下
21世纪经济报道 记者李愿 北京报道“相对于公司业务和金融市场业务，零售业务受经济下行和市场波动影响相比较 较小，也就是说它的顺周期性比较弱。零售业务前期投入成本比较高，然则 一旦进入到业务成熟阶段，收益也比较高。”5月16日，安永年夜 中华区金融办事 高增长市场主管合股 人许旭明接受媒体提问时表示。
当日，安永宣布 《中国上市银行2022年回顾及未来展望》和《中国42家A股上市银行2023年一季度业绩概览》。申报 显示，2022年58家上市银行（包含 A股和H股）实现零售业务营业收入占整体营业收入的比重为45.61%，较2021年度增长2.27%，高于公司业务40.80%和金融市场业务10.43%的占比；零售业务税前利润占整体税前利润的比重为45.34%，较2021年度下降0.80%，高于公司业务39.39%和金融市场业务14.27%的占比，领先优势有所缩小。
申报 认为，随着越来越多的上市银行将零售业务作为战略成长 的重点，竞争愈发激烈，零售业务营业收入的增速放缓，但仍高于上市银行营业收入总增速。而随同 竞争白热化，获客成本压力增年夜 ，零售业务转型步入从“增量为主”转为“增量与存量并重”的新阶段。
“回望曩昔 五年，上市银行的整体业绩受环境的影响经历了起伏波动。应对挑战，多家上市银行在2022年年报中提出了坚持历久 主义，聚焦‘价值创造’，为股东、客户、社会创造稳定可靠的价值回报，从而穿越周期实现历久 可连续 成长 。”安永年夜 中华区金融办事 首席合股 人忻怡表示，2023年中国经济已涌现恢复向好态势，上市银行也将面临更多机遇。上市银行需坚持历久 主义，继续拥抱实体经济，坚持 战略定力，推进转型成长 ，办事 美好社会，实现历久 可连续 成长 ，为股东、客户、社会创造历久 价值，助力中国经济高质量成长 ，为不确定的世界成长 格局注入确定性与新机遇。
零售贷款比重降至38.68%
零售贷款为零售业务分部资产中的主要项目，截至2022年末，上市银行零售贷款为人民币587835.05亿元，较2021年末上升5.09%，增速进一步下降。年夜 型银行、股份行、城商行及农商行零售贷款增幅分别为4.99%、4.24%、8.47%及6.48%，多半 银行零售贷款范围 不合水平 的增长。
截至2022年末，上市银行零售贷款占贷款总额的比重达38.68%，也较往期有所下降。其中，年夜 型银行零售贷款占贷款总额的比重为38.37%，股份行零售贷款占贷款总额的比重为43.00%。从单个银行占比更改 角度剖析 ，各类银行均有不合水平 下降。
与此同时，零售业务存贷款利差涌现连续 下降趋势。年夜 型银行2022年的零售贷款平均收益率较2021年下降5个基点至4.86%、零售存款平均付息率较2021年下降1个基点至1.86%，零售存贷款利差较2021年下降4个基点至3.00%。股份行上述指标均呈下降趋势。
2022年度，年夜 型银行及全国性股份制银行中，零售贷款收益率最高的为平安银行，为7.38%，三年都维持在7.30%以上；零售存款付息率最低的为招商银行，为1.22%，最高为渤海银行，达到2.95%。各行存贷款利差差距比较明显，其中平安银行、招商银行、浙商银行相对较高，2022年分别达到5.05%、4.22%和3.93%。
消费金融奏响新篇章
申报 显示，住房贷款依然是零售贷款中重要组成部分。截至2022年末，上市银行小我 住房贷款占零售贷款比重为60.90%，较2021年末下降2.19个百分点；小我 住房贷款余额较2021年末增加1.44%，增速较上年下降9.35个百分点，主要是受房地产市场波动及房贷提前还贷潮等影响增速放缓。
零售贷款增长点主要来自经营性贷款。截至2022年末，上市银行小我 经营贷款余额较2021年末增长23.79%，三年来增幅均跨越 20%。年夜 型银行增幅为31.79%，其中建设银行增幅最年夜 为83.40%，其余5家银行增幅从20%到35%不等，股份行、城商行、农商行增幅分别为15.23%、21.56%、19.01%。
而小我 消费贷款增速放缓。截至2022年末，上市银行小我 消费贷款余额较2021年末增长4.58%，较2021年末增幅下降8.26%。年夜 型银行增幅最高，为10.84%；城商行、农商行增幅分别为4.90%、9.09%，增速放缓；股份行三年来首次负增长。
以及信用卡贷款余额增长乏力。截至2022年末，年夜 型银行信用卡贷款余额为人民币33963.06亿元，较2021年末增长0.10%，增速较上年下降7.26个百分点。股份行2022年末信用卡贷款余额为人民币39956.31亿元，较2021年末增长0.91%，增速较上年下降7.79个百分点。
“可连续 金融、消费金融、财富治理 等新兴领域的带来的成长 机遇已然明确。”展望2023年，申报 认为，消费金融奏响新篇章。在消费线上化、国有新消费品牌增长、银发经济蓬勃成长 的催化下，多家上市银行均开始结构 消费金融牌照或年夜 力成长 消费金融业务。在监管红线利率下移、客群向上迁移趋势下，上市银行优质的客群基础和较低的资金成本，赞助 其抢赢市场、构建卓越高价值金融生态。高价值金融生态不仅仅是对业务、产品、渠道及科技能力的立异 ，更是对于消费金融商业逻辑的根天性 变革。上市银行可充分利用AI等新科技，升级业务模式，构建数字化生态时代的核心竞争力。
“监管的连续 引导将增进 商业银行互联网贷款业务流程的优化，增强商业银行自主风控能力，有助于互联网贷款业务的平稳健康成长 。”申报 还提到。
更多内容请下载21财经APP
页:
[1]